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Il Preside della Scuola del Male è tornato, e con lui arrivano i cambiamenti nell'intero mondo magico: distruggere ogni lieto fine e diventare il sovrano del mondo del Male. Solo Agatha e Sophie possono impedirlo, perché questa è la loro favola. Ma dopo l'ultima battaglia con il Preside, le ragazze si separano come malvagie nemiche in diverse parti del mondo: Agatha viene esiliata a Gavaldon insieme a Tedros, e Sophie ha la possibilità di diventare la Regina del Male dell'intero mondo fatato grazie al La proposta del preside. Ma la fine della fiaba non è scritta, e Agatha è costretta a ritornare alla Scuola per ostacolare i piani del Direttore. Sophie la aiuterà in questo o combatterà dalla parte del Male?