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Le Directeur de l'École du Mal est de retour, et avec lui, des changements se profilent dans tout le monde magique : anéantir tout Long et Heureux et devenir le maître du monde du Mal. Seules Agatha et Sophie peuvent l'en empêcher, car c'est leur conte. Mais après la dernière bataille contre le Directeur, les filles se sont séparées en ennemies acharnées de part et d'autre des mondes : Agatha est enfermée à Gavaldon avec Tedros, tandis que Sophie a la chance de devenir la Reine du Mal de tout le monde féerique grâce à la proposition du Directeur de l'École. Mais la fin du conte n'est pas écrite, et Agatha est contrainte de retourner à l'École pour contrecarrer les plans du Directeur. Sophie l'aidera-t-elle dans cette quête ou se battra-t-elle du côté du Mal ?